Tutto quello che serve, spiegato passo dopo passo.

Snapix è una web app mobile-first: nessuno store, nessun aggiornamento da gestire.

1. Apri il link che hai ricevuto dall’azienda o vai su snapix.turnover.it dal browser dello smartphone.
2. Tocca “Aggiungi alla schermata Home” dal menu del browser per avere l’icona sempre a portata di pollice.
3. Avvia Snapix dall’icona: si apre a tutto schermo come un’app nativa.

Suggerimento: aggiungilo alla Home prima della fiera, così allo stand parti in un tocco.

Il primo accesso richiede l’invito dell’amministratore del tuo workspace.

1. Apri l’email di invito e tocca “Accetta invito”.
2. Imposta la password e conferma il tuo nome: serve per assegnarti i lead come owner.
3. Accedi da “Accedi” con email e password; la sessione resta attiva sul dispositivo.

Password dimenticata? Usa “Recupera password” nella pagina di login: ricevi un link via email.

Il collegamento al CRM è un’azione da amministratore e va fatta una sola volta.

1. Vai in Impostazioni → Integrazioni e scegli il tuo CRM dall’elenco.
2. Autorizza la connessione con OAuth (login del CRM) oppure incolla la API key dedicata.
3. Attendi il messaggio “Connessione verificata”: da qui Snapix legge campi, campagne e owner reali.

Se vedi “Connessione non riuscita”, controlla i permessi dell’utente CRM usato per l’autorizzazione.

Una campagna pronta significa lead già etichettati con la fonte giusta.

1. Vai in Progetti → Nuovo e dai un nome riconoscibile (es. “Fiera Milano 2026”).
2. Collega la campagna CRM corrispondente, così ogni lead nasce già associato.
3. Scegli il flusso di acquisizione e gli owner che lavoreranno sul campo.
4. Attiva la campagna: comparirà nella schermata di cattura della rete vendita.

Un giro di prova evita sorprese davanti al cliente.

1. Crea un lead di prova scattando un biglietto da visita di esempio.
2. Verifica che l’AI compili azienda, ruolo, email e telefono con un confidence ragionevole.
3. Salva e controlla nel CRM che il record sia arrivato con campagna e owner corretti.
4. Elimina il lead di prova prima dell’evento per non sporcare i dati reali.

È il modo più veloce: una foto, e i dati si compilano da soli.

1. Apri la campagna attiva e tocca il pulsante con la fotocamera.
2. Inquadra il biglietto su una superficie piana, con buona luce e senza riflessi.
3. Scatta: Snapix legge il testo e propone i campi già compilati.
4. Controlla i suggerimenti, correggi se serve e tocca “Salva lead”.

Fronte e retro: se il biglietto ha dati su entrambi i lati, scatta due foto prima di salvare.

Molti eventi stampano un QR sul badge: contiene già i dati del visitatore.

1. Tocca la fotocamera e seleziona la modalità “Badge / QR”.
2. Inquadra il QR del badge: i campi disponibili si popolano automaticamente.
3. Integra le informazioni mancanti (note, interesse, prodotto) e salva.

Se il QR non è leggibile, scatta il badge come foto: l’AI proverà comunque a estrarre i dati.

Quando non hai un biglietto, l’inserimento manuale è sempre disponibile.

1. Nella campagna attiva tocca “Aggiungi manualmente”.
2. Compila almeno nome, azienda e un contatto (email o telefono).
3. Aggiungi note a caldo: prodotto d’interesse, urgenza, prossimo passo.
4. Salva: il lead segue lo stesso flusso di mapping degli altri.

Padiglioni e stand spesso hanno copertura debole: Snapix non perde nulla.

1. Acquisisci e salva normalmente, anche senza connessione.
2. Il lead viene messo in coda locale con l’indicatore “In attesa di sync”.
3. Appena torni online, Snapix invia automaticamente i lead in coda al CRM.
4. Controlla l’icona di sync a fine giornata: deve essere tutta verde.

Non chiudere il browser durante l’invio della coda: lascia l’app aperta finché la sync è completa.

Ogni campo proposto dall’AI ha un punteggio di affidabilità.

1. Il confidence è la stima di quanto l’AI è sicura del valore proposto.
2. Verde (alto): probabilmente corretto, dai una rapida occhiata.
3. Giallo (medio): controlla con attenzione prima di confermare.
4. Rosso (basso): correggi o completa a mano il campo.

La regola è semplice: confronta il suggerimento con ciò che hai davanti.

1. Accetta quando il valore coincide con biglietto, badge o quello che ti ha detto il contatto.
2. Correggi quando vedi errori di lettura (lettere scambiate, dominio email sbagliato).
3. Lascia vuoto un campo solo se davvero non hai il dato: meglio incompleto che inventato.
4. Conferma il lead solo dopo aver rivisto i campi gialli e rossi.

Snapix uniforma i dati così il CRM resta pulito e ricercabile.

1. L’azienda viene ripulita da sigle e formattazioni incoerenti.
2. Il ruolo è ricondotto a titoli standard (es. “Resp. Vendite” → “Sales Director”).
3. L’email viene validata nel formato e il telefono in prefisso internazionale.
4. Se la normalizzazione cambia un valore, puoi sempre ripristinare l’originale.

Nessun dato entra nel CRM senza una conferma esplicita.

1. L’AI prepara la proposta, ma il record si salva solo quando tocchi “Salva lead”.
2. Raccogli il consenso al trattamento dati quando il flusso lo richiede.
3. I dati restano associati alla campagna e all’owner, tracciabili in ogni momento.

Allo stand chiedi sempre conferma del contatto: “Le va bene se la ricontatto a questa email?”.

Il flusso decide quali campi vede la rete vendita durante la cattura.

1. Vai in Impostazioni → Acquisition flow e crea un nuovo flusso.
2. Aggiungi i passaggi: contatto, qualifica, consenso, note.
3. Ordina i campi mettendo per primi quelli indispensabili allo stand.
4. Salva e assegna il flusso alla campagna che lo userà.

Usa i campi standard del CRM e aggiungi i custom dove serve.

1. Nel flusso seleziona i campi standard (azienda, ruolo, email, telefono).
2. Aggiungi i custom field già esistenti nel CRM dall’elenco proposto.
3. Marca come obbligatori solo i campi davvero necessari: meno attrito, più lead completi.

Questi campi rendono il lead pronto per il follow-up e conforme.

1. Attiva il campo consenso e scegli il testo da mostrare al contatto.
2. Imposta lo scoring (es. caldo / tiepido / freddo) per dare priorità ai follow-up.
3. Predefinisci la fonte lead (es. “Fiera”) così non va impostata a mano ogni volta.

Ogni lead deve arrivare nel CRM con responsabile e contesto giusti.

1. Associa la campagna Snapix alla campagna CRM corrispondente.
2. Definisci l’owner di default e consenti l’override sul campo.
3. Imposta lo stato del membro campagna (es. “Responded”) all’ingresso del lead.

Evita errori di sync rispettando i vincoli del tuo CRM.

1. Controlla quali campi sono obbligatori lato CRM e rendili tali anche nel flusso.
2. Rispetta i formati richiesti (telefono, partita IVA, picklist).
3. Testa con un lead di prova: se la sync passa senza errori, il flusso è allineato.

Due metodi, stesso risultato: una connessione sicura e verificata.

1. OAuth: tocca “Connetti”, accedi al CRM e autorizza Snapix. Consigliato per la maggior parte dei casi.
2. API key: incolla la chiave generata nel CRM nel campo dedicato.
3. Salva e attendi “Connessione verificata” prima di pubblicare le campagne.

Decidi dove finiscono i dati: lead, contatto o account collegato.

1. In Integrazioni apri la mappatura oggetti.
2. Associa ciascun campo Snapix al campo CRM corrispondente.
3. Scegli se creare nuovi record o aggiornare quelli esistenti tramite deduplica.

Il lead non resta isolato: entra come membro della campagna giusta.

1. Verifica che la campagna Snapix sia collegata a una campagna CRM attiva.
2. Imposta lo stato di ingresso del membro (es. “Responded”).
3. Alla sync, Snapix aggiunge o aggiorna il membro evitando duplicati.

I messaggi di sync ti dicono esattamente cos’è successo a ogni lead.

1. “Creato”: nuovo record nel CRM.
2. “Aggiornato”: trovato un record esistente e arricchito (deduplica per email/telefono).
3. “Errore”: apri il dettaglio per leggere il motivo (campo mancante, validazione, permessi).
4. Correggi il lead e rilancia la sync dal record interessato.

Controlla i messaggi a fine evento: bastano pochi minuti per chiudere eventuali errori.

Il follow-up nasce già pianificato, senza aprire il CRM.

1. Apri il lead e tocca “Crea task”.
2. Scegli tipo (chiamata, email, visita) e scadenza.
3. Aggiungi una nota di contesto a caldo: il “te del futuro” ti ringrazierà.
4. Salva: il task viaggia nel CRM insieme al lead.

Ogni task deve avere un responsabile chiaro.

1. Nel task seleziona l’owner: di default è chi ha catturato il lead.
2. Riassegna a un collega o a un team se il follow-up spetta ad altri.
3. L’attività comparirà nella lista del responsabile lato CRM.

I lead caldi vanno ricontattati prima che si raffreddino.

1. Sui lead prioritari crea un appuntamento con data e ora.
2. Imposta un reminder per i primi giorni dopo l’evento.
3. Sincronizza con il calendario: l’impegno appare nell’agenda del responsabile.

Regola d’oro: contatta i lead caldi entro 48 ore dall’evento.

Un lead senza prossimo passo è un’occasione persa.

1. Assegna uno scoring per dare priorità ai contatti più promettenti.
2. Definisci sempre la prossima azione (chiamata, preventivo, demo).
3. Traccia l’esito direttamente sul lead per mantenere la pipeline aggiornata.

Aggiungi la rete vendita prima dell’evento.

1. Vai in Utenti → Invita e inserisci le email dei colleghi.
2. Assegna un ruolo (es. venditore, manager, admin).
3. Invia gli inviti: ognuno riceve un link per impostare la password.

I ruoli decidono chi vede e gestisce quali lead.

1. Crea i team che rispecchiano la tua organizzazione commerciale.
2. Assegna gli utenti ai team e imposta i ruoli.
3. Definisci la visibilità: ogni venditore vede i propri lead, i manager quelli del team.

Owner coerenti tra Snapix e CRM evitano lead “orfani”.

1. Associa ogni utente Snapix all’utente CRM corrispondente.
2. Verifica che gli owner di campagna esistano anche lato CRM.
3. Controlla che l’utente CRM abbia i permessi per creare lead e campagne.

Tieni il polso dell’evento mentre accade.

1. Apri la dashboard per vedere lead per campagna e per owner.
2. Controlla lo stato delle sync e i lead ancora in coda.
3. Esporta o filtra i risultati per il debrief a fine giornata.

Una micro-conferma migliora qualità del dato e consenso.

1. Mostra lo schermo al contatto: “Confermiamo insieme i dati?”.
2. Verifica ad alta voce email e telefono, i campi più soggetti a errore.
3. Chiedi il consenso al ricontatto prima di salvare.

Cinque minuti di preparazione salvano la giornata.

1. CRM collegato e connessione verificata.
2. Campagna creata, attiva e collegata alla campagna CRM.
3. Flusso di acquisizione assegnato e testato con un lead demo.
4. Rete vendita invitata, con Snapix aggiunto alla Home dello smartphone.

Meglio salvarlo subito che perderlo: lo completi dopo.

1. Salva con i dati che hai: il lead non va perso.
2. Aggiungi una nota su cosa manca (es. “email da chiedere”).
3. Completa il record nel follow-up e rilancia la sync.

Un flusso su misura quando il contesto cambia davvero.

1. Crea un flow dedicato quando un evento richiede campi diversi dal solito.
2. Usalo per segmenti specifici (es. prodotto, mercato, lingua).
3. Mantieni i flussi essenziali: pochi campi obbligatori, massima velocità sul campo.