Tutto quello che serve, spiegato passo dopo passo.

L’app Android viene distribuita in modo controllato agli utenti invitati dall’amministratore.

1. Apri l’email di invito, imposta la password e completa l’attivazione dell’account.
2. Al termine usa il pulsante “Scarica l’app” per aprire la pagina Firebase App Distribution.
3. Accetta l’invito Firebase con la stessa email usata in Snapix, scarica l’APK e autorizza l’installazione se Android lo richiede.
4. Avvia Snapix dall’icona con la S e accedi con email e password.

Se perdi il link, un amministratore può inviarlo di nuovo dalla riga dell’utente con “Invia link”.

Il primo accesso richiede l’invito dell’amministratore del tuo workspace.

1. Apri il link personale contenuto nell’email di invito prima della sua scadenza.
2. Imposta una password con almeno otto caratteri, maiuscola, minuscola, numero e simbolo.
3. Accedi nell’app con la stessa email: il tuo nome verrà usato come Lead Owner predefinito.
4. Se lasci attivo “Ricordami”, la sessione viene ripristinata alle aperture successive.

La password può essere cambiata in Profilo. Non condividere il link personale di invito con altri utenti.

Il collegamento a Salesforce è un’azione da amministratore e va completato prima di configurare campagne e mapping.

1. Vai in Impostazioni → Integrazioni, aggiungi Salesforce e apri la configurazione OAuth.
2. Configura la External Client App in Salesforce con la Callback URL mostrata da Snapix.
3. Salva Client ID e Client secret, premi “Salva e connetti” e autorizza l’accesso nella tua organizzazione Salesforce.
4. Verifica lo stato della connessione: da qui Snapix può leggere campi, campagne, Liste e owner reali.

Se la connessione fallisce, controlla URL di login, Callback URL, credenziali OAuth e permessi dell’utente Salesforce.

Una campagna pronta significa lead già etichettati con la fonte giusta.

1. Vai in Progetti → Nuovo e dai un nome riconoscibile (es. “Fiera Milano 2026”).
2. Seleziona la campagna Salesforce, controlla il periodo e associa gli utenti o i team coinvolti.
3. Aggiungi solo le informazioni specifiche dell’evento: saranno mostrate dopo quelle del flusso personale dell’utente.
4. Attiva il progetto: durante il periodo previsto i lead degli utenti associati verranno conteggiati nella campagna.

Un giro di prova evita sorprese davanti al cliente.

1. Crea un lead di prova scattando un biglietto da visita di esempio.
2. Verifica che Snapix compili i campi previsti dal flusso effettivo dell’utente e mostri tutte le informazioni aggiuntive.
3. Controlla soprattutto email, prefisso e numero di telefono prima del salvataggio.
4. Salva e controlla nel CRM record, campagna, owner, consensi e allegati.
5. Elimina il lead di prova prima dell’evento per non sporcare i dati reali.

Non devi scegliere prima cosa stai fotografando: Snapix analizza automaticamente biglietti, badge, QR e materiali stampati.

1. Tocca il pulsante centrale con la fotocamera.
2. Usa il riquadro orizzontale per un biglietto da visita o quello verticale per un badge.
3. Inquadra tutto il contenuto, evita riflessi e scatta una sola foto nitida.
4. Snapix invia la foto al server, riconosce il tipo di contenuto e compila i campi previsti dal tuo flusso.
5. Rivedi i dati e completa le informazioni richieste prima di salvare.

Non serve selezionare “biglietto” o “badge”: i casi specifici vengono scelti automaticamente durante l’analisi.

Snapix combina le informazioni visibili, il QR e il contesto del badge senza chiedere una modalità separata.

1. Inquadra l’intero badge nel riquadro verticale, lasciando leggibili nome, azienda e QR.
2. Scatta anche quando non è presente un QR: il testo viene comunque analizzato.
3. Controlla che nome della persona e azienda non siano stati confusi con sponsor, organizzatore, evento, booth o hall.
4. Completa interessi, consensi e altri campi configurati, quindi salva.

Se il badge è lucido, inclina leggermente il telefono senza tagliare i bordi.

Il pulsante + nella schermata fotocamera apre tre metodi alternativi.

1. Scegli “Galleria” per analizzare una foto già presente sul telefono.
2. Scegli “Salesforce” per cercare un Lead o un Contatto esistente e completare il flusso senza crearne un altro.
3. Scegli “Inserisci manualmente” quando non hai una foto o un record CRM da cui partire.
4. In tutti e tre i casi Snapix mostra lo stesso flusso di verifica e le stesse informazioni aggiuntive.

La foto genera una proposta: la conferma finale resta sempre alla persona che sta acquisendo il lead.

1. Confronta nome, cognome, azienda, ruolo, email, sito e indirizzo con la foto.
2. Verifica il telefono completo di prefisso internazionale: parentesi, 1 e separatori possono essere letti in modo errato.
3. Correggi un valore direttamente nel campo; la modifica viene mantenuta quando passi alle sezioni successive.
4. Se Snapix trova un record CRM compatibile, leggi l’avviso prima di salvare.

Padiglioni e stand spesso hanno copertura debole: Snapix non perde nulla.

1. Acquisisci e salva normalmente, anche senza connessione.
2. Se il server non è raggiungibile, usa i dati disponibili e completa manualmente ciò che manca.
3. Il lead e i suoi allegati vengono conservati nella coda locale del dispositivo.
4. Appena torni online, Snapix invia la coda al server e poi al CRM.
5. Controlla Home o Profilo: “In coda” deve tornare a zero e gli eventuali errori devono essere risolti.

Prima dell’evento apri almeno una volta l’app online, così configurazione e flusso sono disponibili sul dispositivo.

Questa sezione contiene solo i campi che il tuo amministratore ha chiesto a Snapix di cercare nella foto.

1. I campi disponibili dipendono dal flusso assegnato all’utente, non da un modulo fisso uguale per tutti.
2. Un campo obbligatorio deve essere compilato prima del salvataggio; un campo facoltativo può restare vuoto.
3. La lingua viene proposta in formato ISO 639-1, ad esempio it, en, fr, de o es.
4. I campi non riconosciuti restano modificabili e possono essere completati manualmente.

Dopo i dati di contatto trovi le domande e i contenuti configurati per il tuo processo.

1. Rispondi ai campi testo, numero, data, sì/no, menu, tasti o scelta multipla mostrati nell’app.
2. Le opzioni possono essere state inserite dall’amministratore, importate da Salesforce o collegate a una Lista Snapix.
3. Le informazioni specifiche della campagna vengono aggiunte dopo quelle del tuo flusso personale.
4. I campi obbligatori mostrano un messaggio e impediscono il salvataggio finché non sono completi.

La nota vocale conserva il racconto a caldo o, con il consenso dell’interlocutore, una breve conversazione.

1. Tocca “Registra nota vocale” e parla vicino al telefono in un ambiente comprensibile.
2. Tocca Stop, poi usa “Riascolta” per verificare la registrazione o “Elimina” per rifarla.
3. La registrazione viene salvata come allegato; online può essere trascritta e riassunta automaticamente.
4. Dopo l’analisi, stato e riassunto sono disponibili nel dettaglio del lead.

Non registrare una conversazione senza informare prima l’altra persona.

Il flusso può richiedere consensi distinti e permettere foto, PDF e altri file.

1. Raccogli separatamente i consensi privacy, marketing e profilazione mostrati dal flusso.
2. Un consenso obbligatorio blocca il salvataggio; uno facoltativo registra anche l’eventuale rifiuto.
3. Usa “Scatta foto”, “Galleria” o “PDF” per aggiungere allegati entro numero e dimensione indicati.
4. La foto di acquisizione resta l’allegato principale; gli altri file sono visibili nel dettaglio del lead.
5. Se l’upload Salesforce Files è attivo, i file vengono collegati al record CRM individuato dalla strategia di sincronizzazione.

Il responsabile predefinito è la persona che sta acquisendo il lead.

1. Controlla nome e cognome mostrati nella sezione Lead Owner.
2. Tocca la sezione per aprire la ricerca degli utenti Salesforce.
3. Digita almeno una parte del nome o dell’email e seleziona il risultato corretto.
4. L’identificativo Salesforce viene gestito internamente e non deve essere copiato a mano.

Ogni utente può usare un solo flusso; chi non ne ha uno specifico usa il flusso predefinito.

1. Vai in Impostazioni → Flussi di acquisizione lead e scegli “Nuovo flusso”.
2. Inserisci nome e descrizione, poi assegna gli utenti con il pulsante + e la ricerca.
3. Se sposti un utente già assegnato, Snapix lo rimuove dal flusso precedente: non può averne due contemporaneamente.
4. Imposta un solo flusso come predefinito per coprire tutti gli utenti senza assegnazione specifica.
5. Salva e prova il flusso dall’app con uno degli utenti assegnati.

La prima sezione stabilisce come analizzare la foto e quali dati cercare.

1. Apri “Acquisizione e verifica” e abilita gli strumenti necessari: OCR immediato, parser online ed enrichment online.
2. Decidi se la revisione dei dati deve essere obbligatoria prima del salvataggio.
3. Apri “Campi acquisiti dalla foto” e aggiungi o rimuovi i dati da cercare.
4. Per ogni campo scegli se è obbligatorio o facoltativo.
5. Puoi includere, tra gli altri, nome, azienda, ruolo, più telefoni ed email, sito, indirizzo, dati fiscali e lingua.

La seconda sezione raccoglie nota vocale, consensi, allegati e domande personalizzate.

1. Attiva e configura Nota vocale, Privacy, Marketing, Profilazione e Allegati in base al processo aziendale.
2. Usa “Aggiungi campo” per creare testo, note lunghe, email, telefono, URL, numero, data, sì/no o campi a scelta.
3. Inserisci etichetta, tag tecnico, indicazione per l’utente e obbligatorietà.
4. Mantieni pochi campi obbligatori: sul campo velocità e chiarezza contano più di un modulo troppo lungo.

I campi a scelta possono condividere valori gestiti manualmente, da Salesforce o tramite Liste.

1. Scegli “Inserisci manualmente” per creare le opzioni direttamente nel campo.
2. Scegli “Importa da Salesforce” e indica oggetto e campo di origine per copiare una picklist.
3. Scegli “Lista” per riutilizzare una lista attiva in più flussi e progetti.
4. Controlla l’anteprima delle opzioni che saranno mostrate nell’app.

Ogni risposta resta sempre nel lead Snapix; la sincronizzazione CRM è una scelta separata.

1. Scegli “Solo Snapix” quando il dato serve nel dettaglio del lead ma non deve aggiornare il CRM.
2. Scegli “Snapix + Salesforce” per aggiungere una o più destinazioni.
3. Per ogni destinazione seleziona Account, Campagna, Contatto, Lead, Membri campagna oppure specifica un oggetto custom.
4. Inserisci il Campo Salesforce e usa “Test” per verificarne esistenza e tipo.
5. Aggiungi più destinazioni quando lo stesso valore deve seguire il record effettivamente trovato o creato dalla sincronizzazione.

Le Liste mantengono in un solo punto valori riutilizzabili, come prodotti, brand, paesi o utenti CRM.

1. Vai in Impostazioni → Liste e scegli “Nuova lista”.
2. Importa i valori da CSV oppure configura una query SOQL Salesforce.
3. Controlla le colonne usate come valore ed etichetta, quindi aggiorna l’anteprima.
4. Attiva la Lista: solo le Liste attive sono selezionabili nei flussi e nei progetti.
5. Se previsto, scegli aggiornamento manuale o automatico giornaliero.

Esempio SOQL: SELECT Id, Name FROM User WHERE IsActive = true ORDER BY Name.

L’italiano è il testo sorgente; inglese, francese, tedesco e spagnolo possono essere generati come suggerimenti modificabili.

1. Compila etichetta, istruzioni e opzioni in italiano.
2. Genera le traduzioni mancanti e apri le schede EN, FR, DE ed ES.
3. Rivedi e modifica ogni suggerimento, soprattutto termini commerciali, brand e consensi legali.
4. Salva il flusso e prova l’app in ciascuna lingua: un testo mancante usa il fallback disponibile.

Per collegare Salesforce crea una External Client App usando la Callback URL fornita da Snapix.

1. In Snapix vai in Impostazioni → Integrazioni, installa Salesforce e copia la Callback URL mostrata nel blocco OAuth.
2. In Salesforce apri Setup → External Client App Manager e crea una nuova External Client App.
3. Compila nome, API Name, email di contatto e Callback URL, quindi abilita Authorization Code and Credentials Flow.
4. Seleziona almeno gli scope “Manage user data via APIs (api)” e “Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)”.
5. Per il Web Server Flow abilita il secret; se in Salesforce richiedi PKCE, lascia che Snapix invii il code challenge.
6. Salva e attendi la propagazione della configurazione prima di provare il primo collegamento.
7. Copia Client ID e Client secret nei campi Snapix corrispondenti.
8. Premi “Salva e connetti”: Snapix salva OAuth e apre subito Salesforce per autorizzare la connessione.

L’errore invalid_client_id indica spesso un’app non ancora propagata, un Client ID copiato male o l’uso dell’ambiente login/test sbagliato.

Prima di usare campagne, owner e mapping assicurati che OAuth sia collegato e operativo.

1. Apri Impostazioni → Integrazioni e controlla lo stato dell’installazione Salesforce.
2. Se la connessione è scaduta o incompleta, riapri la configurazione OAuth e premi “Salva e connetti”.
3. Accedi alla corretta organizzazione Salesforce e autorizza Snapix.
4. Verifica la connessione prima di configurare campagne, Liste, utenti Salesforce e destinazioni dei campi.

Gli utenti servono per assegnare lead, attività e responsabilità commerciali.

1. Vai in Utenti e invita i colleghi con la loro email aziendale.
2. Assegna il ruolo corretto: venditore per acquisire lead, manager o admin per configurare team e impostazioni.
3. Quando la connessione CRM è attiva, verifica che il Lead Owner scelto in app corrisponda a un utente Salesforce reale.
4. Fai un test salvando un lead e controlla che owner, attività e record CRM risultino assegnati alla persona giusta.

Per eventi con più persone allo stand, prepara utenti e team prima del go-live: riduce riassegnazioni manuali a fine giornata.

La conservazione in Snapix e l’upload su Salesforce sono configurabili separatamente.

1. Apri il campo Allegati nelle “Altre informazioni” del flusso.
2. Attiva “Upload su Salesforce Files” solo se vuoi inviare i file anche al CRM.
3. Aggiungi le destinazioni applicabili, per esempio Contatto, Lead, Account o Membri campagna.
4. La foto di acquisizione, le foto extra, i PDF e le note vocali restano comunque disponibili in Snapix.
5. Fai una prova e verifica in Salesforce che ogni file sia collegato una sola volta al record corretto.

Le destinazioni permettono allo stesso dato di seguire Lead, Contatto, Account e contesto campagna.

1. Configura le destinazioni direttamente nei campi del flusso o del progetto.
2. Indica oggetto e API name del campo Salesforce, quindi usa il pulsante Test.
3. Aggiungi più destinazioni quando un valore deve essere scritto sul Contatto se esiste e sul Lead quando viene creato un Lead.
4. Verifica con record di prova sia il percorso nuovo Lead sia quello Contatto esistente.

Il lead non resta isolato: entra come membro della campagna giusta.

1. Verifica che la campagna Snapix sia collegata a una campagna CRM attiva.
2. Imposta lo stato di ingresso del membro (es. “Responded”).
3. Alla sync, Snapix aggiunge o aggiorna il membro evitando duplicati.

I messaggi di sync ti dicono esattamente cos’è successo a ogni lead.

1. Durante la revisione Snapix cerca nel CRM usando i dati disponibili e avvisa se trova un Lead o Contatto compatibile.
2. Salvando un duplicato, Snapix aggiorna o unisce il record esistente invece di crearne un secondo.
3. Con una campagna attiva, il record esistente viene comunque conteggiato nella campagna Snapix e associato alla campagna CRM quando configurata.
4. “Fallito” indica un errore di mapping, validazione o permessi: apri il dettaglio per leggere il messaggio tecnico.
5. Dopo la correzione usa il comando di retry o “Sincronizza ora” nel Profilo.

Controlla i messaggi a fine evento: bastano pochi minuti per chiudere eventuali errori.

Un progetto Snapix collega periodo, partecipanti, campagna CRM e informazioni specifiche da raccogliere.

1. Vai in Progetti → Aggiungi progetto e seleziona una campagna Salesforce.
2. Controlla nome, stato e periodo importati dal CRM.
3. Associa gli utenti o i team che raccoglieranno lead durante l’evento.
4. Configura le “Altre informazioni” specifiche del progetto e conferma.

La campagna non sostituisce il flusso assegnato all’utente: aggiunge solo il proprio contesto.

1. Snapix carica prima le Informazioni di contatto e le Altre informazioni del flusso effettivo dell’utente.
2. Se l’utente partecipa a una campagna attiva, aggiunge in fondo i campi specifici del progetto.
3. Il Lead Owner resta l’utente corrente, salvo una selezione diversa durante la revisione.
4. Il lead viene conteggiato nel progetto e, se mappata, nella campagna Salesforce.

Le viste Giorno, Settimana, Mese e Lista mostrano gli eventi CRM disponibili.

1. Apri Calendario e scegli la vista più adatta.
2. Usa Oggi o le frecce per cambiare intervallo.
3. Quando previsto, cerca un utente Salesforce per visualizzarne gli eventi.
4. Apri un evento esistente per controllarne dettagli e assegnatario.

Gli eventi creati nell’app possono includere date, orari, assegnatario, file e note collegati a Salesforce.

1. Tocca “Evento” e inserisci oggetto, inizio, fine, luogo e descrizione.
2. Usa i selettori nativi per data e ora, evitando formati digitati a mano.
3. Aggiungi file o una nuova nota nella sezione “File e note”.
4. Cerca e seleziona l’assegnatario Salesforce, quindi salva.

Aggiungi la rete vendita prima dell’evento.

1. Vai in Utenti → Invita e inserisci le email dei colleghi.
2. Assegna un ruolo (es. venditore, manager, admin).
3. Snapix aggiunge l’email al gruppo Firebase App Distribution configurato e invia il link per impostare la password.
4. Dopo l’attivazione, l’utente vede il pulsante per scaricare l’app Android.
5. Quando lo stato è “Accettato”, usa “Invia link” nella riga dell’utente per spedire nuovamente il download.

L’email può appartenere a un solo tenant attivo; una stessa organizzazione Salesforce può essere collegata a un solo tenant attivo.

I ruoli decidono chi vede e gestisce quali lead.

1. Crea i team che rispecchiano la tua organizzazione commerciale.
2. Assegna gli utenti ai team e imposta i ruoli.
3. Assegna a ogni utente il flusso di acquisizione corretto oppure lascialo sul predefinito.
4. Ogni venditore vede i propri lead; manager e amministratori possono usare i filtri per utenti e team disponibili.

Owner coerenti tra Snapix e CRM evitano lead “orfani”.

1. Associa ogni utente Snapix all’utente CRM corrispondente.
2. Verifica che gli owner di campagna esistano anche lato CRM.
3. Controlla che l’utente CRM abbia i permessi per creare lead e campagne.

Tieni il polso dell’evento mentre accade.

1. Apri Lead per vedere i record caricati progressivamente e applicare filtri per periodo, campagna, stato o owner.
2. Controlla “In coda” e “Falliti” in Home o Profilo e apri il dettaglio per leggere gli errori CRM.
3. Usa il download CSV o Excel per esportare tutti i lead visibili, quindi applica prima i filtri desiderati.
4. Il periodo di esportazione predefinito è l’anno corrente.

Una micro-conferma migliora qualità del dato e consenso.

1. Mostra lo schermo al contatto: “Confermiamo insieme i dati?”.
2. Verifica ad alta voce email e telefono, i campi più soggetti a errore.
3. Chiedi il consenso al ricontatto prima di salvare.

Cinque minuti di preparazione salvano la giornata.

1. CRM collegato e connessione verificata.
2. Campagna creata, attiva e collegata alla campagna CRM.
3. Flusso assegnato agli utenti e campi aggiuntivi del progetto verificati.
4. Traduzioni, consensi, Liste e mapping Salesforce testati con un lead demo.
5. Rete vendita invitata, presente in Firebase App Distribution e con l’app Snapix installata.
6. Fotocamera, microfono, rete e sincronizzazione provati sui telefoni che verranno usati.

Meglio salvarlo subito che perderlo: lo completi dopo.

1. Completa almeno i campi e i consensi obbligatori previsti dal flusso.
2. Salva con gli altri dati che hai: i campi facoltativi possono restare vuoti.
3. Aggiungi una nota su cosa manca (es. “email da chiedere”).
4. Completa il record dal dettaglio o nel follow-up e rilancia la sync se era fallita.

Un flusso su misura quando il contesto cambia davvero.

1. Crea un flusso dedicato quando un utente o un ruolo richiede stabilmente campi diversi dal predefinito.
2. Per esigenze limitate a un evento usa invece le “Altre informazioni” del progetto.
3. Ricorda che ogni utente può avere un solo flusso, mentre può partecipare a più campagne nel tempo.
4. Mantieni i flussi essenziali: pochi campi obbligatori e massima velocità sul campo.

Un lead fallito resta disponibile in Snapix e può essere corretto senza perderlo.

1. Apri il lead e leggi “Errore CRM” per individuare campo, regola o permesso che ha bloccato Salesforce.
2. Correggi il dato oppure modifica il mapping del flusso se l’API name non è valido.
3. Usa il retry dalla Home o “Sincronizza ora” nel Profilo.
4. Verifica che lo stato CRM passi a SUCCESS e che il record e gli allegati siano presenti in Salesforce.